1 月 22 日，市场全天震荡调整，沪指领跌，北证 50 指数跌超 4%。截至收盘，沪指跌 0.89%，深成指跌 0.77%，创业板指跌 0.54%。
板块方面，贵金属、铜缆高速连接、液冷服务器、CPO 等板块涨幅居前，小红书概念、房地产、旅游、零售等板块跌幅居前。
全市场超 4200 只个股下跌。沪深两市全天成交额 1.14 万亿元，较上个交易日缩量 694 亿。
当你渐渐发现短线难做、越做越亏，那么，一定有别的投资者正替你 " 岁月静好 "。
一方面，越临近春节，" 提现过年 " 的资金就越多，市场量能仅能保持在 1 万多亿元，大盘震荡为主，持续赚钱效应相对难找。
Wind 数据显示，1 月 14 日以来，涨停个股数已连续 5 天低于 100 家。
而另一方面，近期 " 时间换空间 "，聚焦产业趋势、抱团核心个股的策略，整体胜率相对跑赢了连板博弈。
今天，幸运儿就轮到了 A 股知名的那道 " 光 "：CPO 概念。
千亿级利好来袭，CPO、算力大涨
CPO 即共封装光学，是光通信产业链中的关键环节。在前两年的 AI 炒作浪潮中，CPO 往往是 AI 硬件端的代表，今天也不例外。
截至收盘，光模块三剑客——中际旭创、新易盛、天孚通信纷纷大涨；中际旭创的成交额甚至超越了中兴通讯，居全市场第一。
与此同时，市值超 4600 亿元的工业富联，今天罕见放量涨停，也提振了算力板块的情绪，与前者打了个配合。
消息面上，CPO、算力、液冷服务器等多个板块能够逆势走强，主要有以下催化：
首先是昨夜今晨，海外传来了一个 " 千亿级 " 的大消息。
据报道，特朗普 21 日宣布，由三家公司组成的联合企业将投资 5000 亿美元，在美建设名为 " 星际之门 " ( Stargate ) 的 AI 基础设施。
该项目将由美国甲骨文公司、OpenAI 和日本软银集团共同出资投建，计划在美国建设数据中心，以支持人工智能技术发展。据美国媒体报道，" 星际之门 " 的初始投资为 1000 亿美元，并计划在未来 4 年内扩展至 5000 亿美元。
该消息引发了市场对光通信行业前景的乐观预期。分析师表示，这利好 AI 硬件出口链，看好光互联及组件、铜缆和连接器、数据中心互联（DCI）、液冷、服务器电源等环节。
工业富联能被市场资金买到涨停，显然也得益于此。
其次，昨天盘后，国新办举行的 " 中国经济高质量发展成效 " 系列新闻发布会上，也有 AI 硬件端相关利好。
工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示，2025 年将继续抓好 " 建、用、研 "，推动信息通信业发展实现三个 " 升级 "，其中，在网络演进升级放方面，要完善 " 双千兆 " 网络升级政策，试点部署万兆光网，有序推进算力中心建设布局优化。
此外，近期不少板块内个股业绩超预期，而业绩预增也是近期表现活跃的题材。
如 1 月 20 日，新易盛预计 2024 年归属于上市公司股东的净利润盈利 28 亿元 -30.5 亿元，比上年同期增长 306.76%-343.08%；扣除非经常性损益后的净利润盈利 27.91 亿元 -30.41 亿元，比上年同期增长 311.87%-348.76%。
公司表示，报告期内受益于算力投资持续增长，高速率产品需求快速提升，预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加，同时本期利息收入和汇兑收益对公司利润水平产生正向影响。
更早些时候，天孚通信披露 2024 年度业绩预告称，预计 2024 年归母净利润 12.55 亿元至 14.01 亿元，同比增长 72%-92%；扣非净利润预计 12.15 亿元至 13.71 亿元，同比增长 68.86%-90.53%。
中信建投研报表示，展望 2025 年，看好 AI 应用的落地。随着智能眼镜、机器人以及各种可穿戴设备涌现，新的应用与新的硬件终端结合有望打造出更多的爆款场景，也将进一步拉动基础设施的需求。持续看好 AI 板块，包括基础设施产业链和端侧 AI 应用相关产业链。
通信 ETF 已 8 天 7 涨
科技题材持续活跃下，今天场内 ETF 则轮到了通信主题产品领涨。
值得注意的是，自上周一（1 月 13 日）以来的 8 个交易日，该类产品连续上涨，仅在大涨次日（上周三）小幅回调整理。
实际上，今天领涨的 CPO、通信设备算力、铜缆等多个板块，日 K 线也呈 8 天 7 涨的走势。
Wind 数据显示，截至今天收盘，通信 ETF 的 5 日、10 日累计涨跌幅都排到了主题类 ETF 之首，仅次于部分跨境 ETF。
上涨逻辑已在前文提及。值得注意的是，今天表现活跃的工业富联、天孚通信、中际旭创和新易盛，都是这类产品的成分股。
它们的走势也与板块相仿，不涨停，但（暂时）又涨不停。
其他跟踪相似指数、有相似成分股的产品，如 5G 通信 ETF、通信设备 ETF，今天也纷纷逆势走强。
有投资者感慨道，趋势票就是有这样的特点：
不分绝对龙头，都属于一批活跃的前排票，然后各自有各自的节奏。或早或晚。而短线选手做趋势票有天然劣势，一天不涨就受不了，就拿不住了。
另有观点指出，在 AI 算力、机器人等热点题材出现明显的退潮信号之前，应对上仍宜聚焦主线，在并震荡轮动中寻找短线机会。
每日经济新闻
还没有评论，来说两句吧...