龙光集团：与现有票据持有人组成的债权人小组已就整体重组方案达成一致

1月10日，龙光集团（03380.HK）披露整体债务重组的最新进展情况。

公告显示，公司与现有票据持有人组成的债权人小组已就整体重组方案达成一致，并且订立了日期为2025年1月10日的债权人支持协议（整体CSA）。支持整体重组方案的境外债权人现可作为同意债权人加入整体CSA。

龙光集团的重组方案提供了现金收购、短期票据与强制可转换债券的组合、强制可转换债券、长期票据共计四个选项，让各债权人按其偏好及需求作出选择。

为鼓励债权人参与重组，龙光集团还设立早鸟同意费及一般同意费，激励债权人尽早签署支持协议。其中，早鸟同意费截止日期为2025年1月27日下午5时。龙光集团同意债权人可收取早鸟CSA费用或一般CSA费用，但不可同时收取两者。

公告显示，龙光集团需在整体CSA条款的规限下，在重组生效日期或之前，向各同意债权人支付或促使支付金额相当于有关同意债权人持有的境外债务本金总额的0.125%的早鸟CSA费用。

公司需在整体CSA条款的规限下，在重组生效日期或之前，向各同意债权人支付或促使支付金额相当于有关同意债权人持有的境外债务本金总额的0.05%的一般CSA费用。

根据龙光集团在1月6日发布的重组方案显示，龙光集团给出的这份重组方案包括四个选项。

选项一为现金支付。每100美元的境外债务本金额将兑换15美元现金（已免除所有应计利息），根据该选项兑换的境外债务本金额上限应为7.87亿美元。

选项二为短期票据与强制可转债的组合。境外债权人可根据此选项，就每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息），兑换本金额相当于40美元的短期票据（“短期票据”）及本金额相当于4美元的强制可转债组合。

选项三为强制可转债每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息）将转换为强制可转债。

选项四为长期票据每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息）将兑换为100美元的长期票据。