【市场数据】

截至13日收盘，上证综指涨0.51%，报3439.28点；科创50指数涨1.03%，报1061.37点；深证成指涨0.4%，报11359.29点；创业板指涨1.11%，报2417.25点。

美东时间周三(13日)，美股三大股指涨跌不一，道指涨0.11%，标普500指数涨0.02%，纳指跌0.26%。

国际油价13日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨31美分，收于每桶68.43美元，涨幅为0.46%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨39美分，收于每桶72.28美元，涨幅为0.54%。

【财经要闻】

1、据澎湃新闻，11月13日，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，相关税收政策包括加大住房交易环节契税优惠力度；降低土地增值税预征率下限；以及明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税优惠政策。以下为澎湃新闻根据新政整理的政策要点：变化一：全国范围内，购买家庭唯一及第二套住房，不超过140平方米的按1%缴纳契税；变化二：购买140平方米以上住房，唯一住房减按1.5%、二套按2%税率执行；变化三：购买2年以上（含2年）的住房对外销售的，免征增值税；变化四：土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点。

2、据央行官网，2024年11月10日-11日，国际清算银行（BIS）在瑞士巴塞尔举行行长例会，中国人民银行副行长宣昌能出席。与会央行行长就全球经济金融形势、大宗商品价格波动及其对货币政策的挑战、部分经济体近期退出非常规货币政策的经验及教训、服务贸易全球化等问题进行了交流。

3、据新华社，记者从13日交通运输部在安徽省芜湖市举行的2024年全国交通物流降本提质增效现场推进会了解到，我国发布了第一批交通物流降本提质增效交通强国专项试点任务名单。试点任务包括依托河北港口群打造面向西北内陆地区钟摆式运输高水平示范出海大通道、畅通中蒙俄国际运输通道推进交通物流降本提质增效、依托“北粮南运”交通物流大通道推进降本提质增效、依托长江经济带物流通道助力降本提质增效等共18项。

4、据证券时报，11月13日，宁波、青岛、南宁等多地国土空间总规划获批。国务院批复对这三个城市给予明确定位，并提出规划实施的具体要求。其中，宁波是长三角地区重要的中心城市，要唱好杭甬“双城记”，加强宁波都市圈国土空间开发保护利用的区域协同；青岛是沿海重要的中心城市，要引领山东半岛城市群协同发展，加强青岛都市圈国土空间开发保护利用的区域协同；南宁是广西壮族自治区首府，华南地区重要的中心城市，引领北部湾城市群高质量发展。

5、日前，教育部印发《关于做好2025届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》，部署各地各高校深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，实施“2025届全国普通高校毕业生就业创业促进和服务体系建设行动”，全力促进高校毕业生高质量充分就业。《通知》要求要促进人才培养与经济社会发展供需适配，加强就业市场需求分析研判，及时掌握就业市场需求变化，编制发布人才需求报告和急需紧缺人才目录。加强学科专业动态调整优化，主动布局新兴学科专业，扩大急需紧缺学科专业布点，对就业质量不高的专业实行红黄牌提示制度。加强就业与招生、培养联动，将高校毕业生就业状况作为高校办学资源配置、教学质量评估、招生计划安排的重要依据。

6、中基协数据显示，2024年10月，新备案私募基金数量587只，新备案规模229.46亿元。其中，私募证券投资基金332只，新备案规模81.36亿元；私募股权投资基金90只，新备案规模53.31亿元；创业投资基金165只，新备案规模94.79亿元。截至2024年10月末，存续私募基金147037只，存续基金规模19.93万亿元。

7、据证券时报，近期，港股市场热度提升，吸引资金持续流入，多只港股ETF的份额也创下历史新高。Wind数据显示，10月以来至11月8日，通过港股通渠道南下净流入港股的资金总额达到1105.52亿元人民币，短短一个多月的资金净流入逼近今年整个三季度资金净流入的总额（1211.26亿元）。业内人士指出，随着海外不确定性落地，化债政策出台，国内政策思路明确，有助于市场风险偏好提升，看好中期港股上行空间。持续推荐EPS改善的港股互联网龙头，前期行业格局优化后企业利润率与投资回报率提升，流动性宽松环境下具备弹性。

8、11月13日，泉果基金管理有限公司发布高级管理人员变更公告，董事长因个人原因暂不能履行职务，暂由总经理王国斌先生代行董事长职务。此前，一篇《百亿个人公募基金知名老将失联，卷入头部股份行何人何案》的报道在业内引起广泛关注，该报道称“泉果基金创始人任莉近期失联，应是被有关方面带走。”

9、中国航空发动机集团透露，中国航发在第十五届中国航展上与10家重要客户签署1500余台航空发动机意向采购合同和合作协议，订单总金额超100亿元。这是截至目前，中国航发历史上签约台份最多的国产民用航空发动机总订单。

10、据澎湃新闻，11月13日，腾讯控股（0700.HK）发布2024年三季报显示，第三季度公司实现营收1671.93亿元，同比增长8%；净利润532.3亿元，同比增长47%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利598.1亿元，同比增长33%，毛利与经营利润（Non-IFRS）分别为888.28亿元和612.74亿元，同比增长16%和19%。

11、据澎湃新闻，英伟达将与软银集团联手打造日本最强超级计算机，并推广能够同时运行AI任务和提供5G服务的新型电信网络。在英伟达举办的日本AI峰会上，黄仁勋还与孙正义进行了将近半小时的对谈，以黄仁勋对孙正义的采访为主，主题是AI和加速计算。就在今年6月，孙正义在接受采访时曾表示，后悔在2019年卖掉了对英伟达4.9%的持股。在今年10月的一次采访中，孙正义还强调，他认为英伟达仍然“被低估了”。

12、据澎湃新闻，美国劳工统计局11月13日发布的数据显示，美国10月CPI同比上涨2.6%，与2.6%的市场预期持平，前值为2.4%；核心CPI同比上涨3.3%，与市场预期的3.3%持平，前值为3.3%。环比看，美国10月CPI上涨0.2%，市场预期为0.2%，前值为0.2%；核心CPI上涨0.3%，与市场预期的0.3%持平，前值为0.3%