来源：中国经营报
文 秦枭
2024年，标价2.5万元的苹果Vision Pro正式开售，本以为苹果的入局能够让AR行业迎来期盼许久的“iPhone时刻”。然而，市场对此的反应却出乎意料地冷淡。国际数据公司IDC发文称，2024年全年中国AR/VR市场预计出货53.5万副，同比下滑26.3%。
究其原因，消费者们对AR技术的沉浸式体验提出了更高要求，同时对AI眼镜的实用性表现出浓厚的兴趣。《中国经营报》记者注意到，随着AI技术的不断成熟，AI眼镜在处理日常任务、提供实时信息、辅助决策等方面展现出了巨大的潜力。2024年下半年开始，AI眼镜逐渐成为新宠，各大科技公司纷纷调整战略，将重点放在AI眼镜的研发上，试图打造新一代的智能穿戴设备。
AR头部聚集效应初显
从整体AR产品市场格局来看，头部聚集效应已经初步显现。Rokid、Xreal、INMO影目科技以及雷鸟创新这四家厂商，即所谓的“AR四小龙”，已经占据国内AR市场份额的主导地位。
与此同时，2024年VR/AR行业投融资主要集中在这几家厂商。
中商产业研究院数据显示，2024年1~11月，中国VR/AR行业投融资事件30起，投融资金额29.48亿元，较2023年同期呈现出稳健增长态势。企查查数据显示，2024年1月，XREAL宣布完成了6000万美元的战略融资。Rokid则在2024年的1月和9月接连获得了接近5亿元和1亿元的融资。此外，雷鸟创新在短短半年内更是完成了三轮总计数亿元的融资。
华泰紫金总经理樊欣表示：“消费级AR行业经过多年发展，随着上游的逐渐成熟及AI技术的突破，已初步具备革新智能终端交互模式的软硬件基础，有望成为消费电子的新引擎。当前时点处在产业爆发前夕，有上百倍的增长空间。”
“随着融资额的不断增加，可以看作是资本市场对AR眼镜行业的认可程度在逐渐提高。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示，“资金是推动行业发展的重要力量，而资本市场对于AR眼镜行业的投资热情，无疑为该行业注入了强大的动力。多家企业在短时间内连续获得融资，不仅说明这些企业的技术实力和市场前景得到认可，更反映出资本市场对于AR眼镜行业未来充满期待。这种期待基于AR技术在教育、医疗、娱乐等多个领域的广泛应用前景，以及AR眼镜作为未来人机交互的重要入口的战略地位。可以说，随着融资额的持续增加，资本市场对AR眼镜的认可程度也正在不断提高。”
AI眼镜“意外”走红
除头部聚集效应愈加明显外，在2024年国内AR眼镜新品沿着开始分化为两条主线，此前观影、游戏等是AR眼镜厂商聚焦的主要场景，如雷鸟Air 3、XREAL ONE、Rokid AR Lite等产品均是服务于娱乐场景。
另一条路径则是AI。2024 年，AI 席卷各行各业，也赋予了基础智能眼镜全新的生命力，使其不再局限于听音乐、打电话等功能，而是具备了多模态交互、个性信息处理的能力。AI眼镜在全球掀起了新的AI硬件浪潮。
从互联网巨头到消费电子企业，再到智能硬件创新企业，跃跃欲试，讲起了AI眼镜的“新故事”。据记者的统计，仅2024年下半年，就有超过10款人工智能眼镜问世，这一数字几乎占据了全年新发布眼镜总数的一半。除此之外，多家国内外科技巨头宣布将在2025年年初的CES（国际消费类电子产品展览会）上发布全新AI+AR眼镜。
实际上，AI眼镜的“这把火”是Meta率先“烧”起来的。2023年9月，Meta与雷朋合作推出的第二代联名产品Ray-Ban Meta。该产品迅速赢得了市场的认可。根据IDC的数据，2023年第四季度和2024年第一季度，Ray-Ban Meta的出货量分别达36万副和10万副，2024年4月，又新增了AI功能，立刻受到追捧。据The Verge统计，截至2024年5月，这款智能眼镜的全球销量已突破100万副。在业内人士看来，单个品牌100万副的销量，对于在市场一直不温不火的AR眼镜来说，就是一个临界点，若产品未能实现百万副的出货量，显然无法推动整个B端市场提供极致的软硬件体验。
北京市社会科学院研究员王鹏表示，从当前的市场动态和技术发展趋势来看，AI眼镜市场正在迅速崛起，呈现出蓬勃发展的态势，并且已经处于一个新的风口上。Meta的发布计划标志着AI眼镜的商业化进程正在加速，而其他科技巨头的介入则进一步提升了市场的热度。
洛图科技（RUNTO）预计，到2025年，AI功能在智能眼镜市场的销量渗透率将突破60%。而研究机构wellsenn XR预测，从2025年开始，AI智能眼镜将在传统眼镜销量保持稳定增长的大背景下快速渗透，2029年，AI智能眼镜年销量有望达到5500万副，到2035年，有望达14亿副。
虽然AI眼镜市场迅速升温，大量厂商密集涌入，但是并没有带来差异化的产品，大部分产品的思路就是普通眼镜搭载AI、音频耳机模块、摄像头模块等功能。
洛图科技在报告中表示，生成式AI的深度融合是智能眼镜发展的方向，2024年的中国智能眼镜市场中，具备AI功能的产品不到20%。现阶段的AI智能眼镜在智能交互方面仍然受到诸多限制，未来，智能眼镜有可能摆脱对外部算力的依赖，依托端侧AI处理单元实现随时随地的主动服务模式。
在闪极科技CEO张波看来，AI眼镜的发展还面临技术难度大、市场竞争激烈、用户的教育成本高等挑战。
争做大模型的最佳载体
在此前世界互联网大会上，360集团创始人周鸿祎提及AI大模型落地硬件选择时称，眼镜有可能是一个落地方向。
张波认为，基于包括智能手机在内的硬件载体的大数据正在耗尽，这让大模型的迭代进入了瓶颈期，而眼镜这一新载体可能会为大模型创造出新的数据。“智能眼镜可以以人的视角‘看见’‘听见’现实世界，创造更多数据。”张波表示。
雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟提到，AI眼镜是AI落地最好的新的载体，所以从公司的视角，从产业推动的视角和从用户推动的视角来看，它的爆发很合理。
实际上，在2024年发布的AI眼镜中，已有多款产品接入了大模型，例如，闪极科技选择开放接入数十家头部大模型厂商，包括文心一言、讯飞星火、字节豆包、通义千问、腾讯混元、Kimi、智谱、商汤、MiniMax等，也支持接入私有 Al 模型。11月份，百度旗下小度科技发布了全球首款搭载中文大模型的原生小度AI眼镜。Rokid推出的AI+AR眼镜Rokid Glasses则搭载了通义千问大模型。
不过，在轩睿基金总经理盖宏看来，无论是AR眼镜还是AI眼镜，抑或是大模型，都是目前各自发展到瓶颈阶段的尝试。他说道：“现在各大公司的模型能力都差不多，产品做得不够好，暂时还看不出明显的差距。在大模型应用到AI眼镜上之前，包括AR、VR和MR眼镜在内的智能眼镜市场表现还不够好，这些眼镜在轻便、显示效果、续航和智能化功能等方面都有技术难题，厂商们一直没能在大众市场上发布如手机一样的爆款，进而拉低了这个领域的投资和创业期待值。”
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