关键一步！证监会核准国联证券成为民生证券主要股东，并批准定增募资

界面新闻记者 | 冯赛琪

12月27日，国联证券（601456.SH）收购民生证券获证监会批复。

证监会官网发布《关于同意国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册、核准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限公司变更主要股东、民生基金管理有限公司和民生期货有限公司变更实际控制人等的批复》。

12月27日，上交所并购重组栏目也更新了相关动态，显示国联证券该项目已经注册生效。这意味着“国联证券+民生证券”合并整合进入正式实施阶段。

根据批文，证监会一共批复了五个主要内容，包括发行股份募资申请、主要股东核准以及实际控制人核准。

证监会表示，同意国联证券向国联集团发行8.12亿股股份、向上海沣泉峪企业管理有限公司（以下简称“沣泉峪”）发行3.61亿股股份、向西藏腾云投资管理有限公司发行1.31亿股股份、向杭州东恒石油有限公司发行1.2亿股股份、向山东省高新技术创业投资有限公司发行1.02亿股股份等共计45名股东购买相关资产的注册申请。同意国联证券发行股份募集配套资金不超过20亿元的注册申请。

另外，核准国联证券成为民生证券主要股东，对国联证券通过换股方式依法取得民生证券112.89亿股股份无异议，占民生证券股份总数99.2617%。核准国联集团成为民生证券、民生基金管理有限公司、民生期货有限公司实际控制人。

据悉，由于国联期货由国联集团直接控股，此前，国联集团已承诺通过进行资产和业务整合或采取其他合法方式，稳妥解决国联期货与民生期货之间的利益冲突、同业竞争问题。国联集团已就国联期货与民生期货制定了初步整合方案。

证监会还要求，国联证券应当切实做好与民生证券的风险隔离，严格规范关联交易，严防利益冲突和输送风险。国联证券应当会同民生证券按照报送证监会的初步整合方案确定的方向，在一年内制定并上报具体整合方案，明确时间表，妥善有序推进整合工作。

今年4月，国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告，拟发行股份收购民生证券控制权，正式开启与民生证券重组。历时8个月收到证监会批复。

界面新闻记者从国联证券方面获悉，最终整合后，国联集团为公司控股股东，无锡国资委为公司实际控制人，交易不会导致上市公司控制权变更。

国联集团表示，将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，稳妥有序推进民生证券与国联证券的整合，始终坚持市场化机制和发展方向，充分发挥国有股东资源优势、民生证券业务特色优势和人才资源优势，实现“1+1>2”目标。

具体来看，民生证券投行业务发展迅速，补足国联投行短板。2024年1月至9月，沪深北交易所共审议通过35单IPO项目，涉及保荐机构19家，其中民生证券过会项目2单，排名并列第三。合并后的新公司将迅速增强投行及股权投资的实力，拓展客户群体资源。此外，借助“科八条”、“并购六条”的政策东风，国联证券与民生证券的合并将大力发展并购重组业务，加固投资银行业务优势，更好助力经济高质量发展。

财富管理、资产管理上，国联证券则更加拥有优势，与民生证券的业务特色相结合，实现业务的深度融合。在区域互补、固定收益及衍生品业务方面，两家公司将进一步互补整合，推动双方在资金、人才、业务等方面实现最优配置。