界面新闻记者 |
界面新闻不完全统计显示，本周（12月2日至8日），共计7家A股上市公司发布最新定增募资计划，分别是长安汽车(000625.SZ)、中科飞测(688361.SH)、凌云光(688400.SH)、永泰运(001228.SZ)、聚石化学(688669.SH)、卓越新能(688196.SH)、泛亚微透(688386.SH)，预计募资额总计约为105.22亿元。
长安汽车拟向实控人等最高募资60亿元，拟加码新能源产品
长安汽车拟定增募资额最高。该公司12月6日披露2024年度向特定对象发行A股股票预案显示，其拟以11.78元/股向公司实际控制人兵器装备集团、控股股东暨实控人子公司中国长安及实控人子公司南方资产非公开发行5.09亿股公司A股股票，预计募集资金总额不超过60亿元。其中，兵器装备集团拟认购金额为15亿元，中国长安拟认购金额为10亿元，南方资产拟认购金额为35亿元。
本次发行前，兵器装备集团及其一致行动人合计持有公司39.68%的股份。按照本次发行股票数量的上限计算，本次发行后，兵器装备集团及其一致行动人合计持股比例占公司发行后总股本的42.63%。
按照定增预案，长安汽车此次扣除发行费用后的募集资金净额将投资于新能源车型开发及产品平台技术升级项目（43亿元）、全球研发中心建设及核心能力提升项目（17亿元）。该公司称，通过实施相关募投项目，其将重点解决目前制约发展的业务痛点，打造科研设计高地及智能化测试试验基地，借此将推出涵盖轿车、SUV、MPV等多种车型的多款新能源产品，丰富公司新能源产品谱系，助力其向智能低碳出行科技公司转型。
其中，长安汽车此次募投项目之一新能源车型开发及产品平台技术升级项目本项目的投资总额61.32亿元，具体内容包括新能源车型开发、SDA数智化平台及电驱系统开发，分别预计投入募资额39亿元、4亿元。
该公司另一募投项目全球研发中心建设及核心能力提升项目本项目的投资总额17.32亿元，具体内容包括全球研发中心建设项目（二期）和新汽车试验验证能力建设项目，分别预计投入募资额13.8亿元、3.2亿元。
长安汽车目前已完成阿维塔、深蓝汽车、长安启源三大智能电动品牌布局；公司2023年新建超4000家订单、交付和服务中心，形成9000余家全球销售服务网点。2024年1-11月销量合计243.3万辆，自主品牌销量202.8万辆，自主品牌海外销量33.8万辆。其中公司11月新能源销量首破10万辆，同比增长98.4%；1-11月新能源销量累计64.33万辆。
2024年以来，长安汽车业绩承压。今年前三季度，该公司实现营业收入同比增长2.54%至1109.6亿元，归母净利润同比下滑63.78%至35.8亿元；其中，第三季度，公司实现营业收入同比下滑19.85%至342.37亿元，归母净利润同比下滑66.44%至7.48亿元。针对长安汽车业绩情况，中原证券、东方证券等近期研报指出，行业竞争加剧价格战影响盈利。
截至2024年9月30日，长安汽车应收账款较2023年12月31日增长75.23%至42.26亿元，期末货币资金余额700.05亿元，流动负债合计946.54亿元，总负债1090.02亿元。
中科飞测上市第二年业绩“变脸”且负债加剧，拟最高募资25亿元
中科飞测12月6日披露，公司拟向不超35名特定对象非公开发行不超过9600万股（含本数）公司股票，预计募集资金总额不超25亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目（11.8亿元）、总部基地及研发中心升级建设项目（6.2亿元）、补充流动资金（7亿元）。
中科飞测还宣布，拟投资14.81亿元投资上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目。据介绍，该项目涉及上海高端半导体质量控制设备产业化项目、上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目两个子项目，分别预计投入募资7.34亿元、4.46亿元。
中科飞测称，通过实施募投项目，将进一步缓解公司生产场地主要依赖租赁取得以及高端产品产能瓶颈问题，有效提升公司高端半导体质量控制设备产业化能力。据了解，该公司现有产能主要集中于深圳市及大湾区，上海及长三角地区产能规划相对较少。
中科飞测于2023年5月9日登陆科创板上市，专注于高端半导体质量控制领域，为半导体行业客户提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案。
上市第二年，中科飞测业绩即“变脸”。2024年前三季度，该公司实现营业收入同比增长38.21%至8.12亿元，转亏为5188.54万元，扣非后归母净利润为亏损1.25亿元；其中，第三季度，公司实现单季度营业收入同比增长56.79%至3.49亿元，归母净利润同比下滑51.39%至1612.92万元，扣非后归母净利润也转亏为1026.12万元。
德邦证券等研报指出，研发费用增长使利润短期承压。中科飞测表示，为了加快打破国外企业在国内市场的垄断局面，年初至报告期末进一步加大新产品及现有产品向更前沿工艺的迭代升级等方面的研发投入，研发费用规模33511.51万元，同比增长131.82%；同时，公司制定并实施了《2024年限制性股票激励计划》，股份支付费用有所增加。
资金方面，截至2024年9月30日，中科飞测的期末货币资金余额为4.76亿元，流动负债合计12.64亿元，负债合计是15.66亿元。
界面新闻获悉，中科飞测前次募资事项于2023年5月完成。该公司首次公开发行人民币普通股（A股）8000万股，每股发行价为23.6元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为16.98亿元，相关募资主要用于高端半导体质量控制设备产业化项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金。截至2024年9月30日，中科飞测此次IPO募资的实际投资额度是12.34亿元。
11月25日，中科飞测披露，持股11.4%的第二大股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业计划减持不超过640万股公司股份（占公司总股本的比例不超过2%）；合计持股5.94%的股东深创投及其一致行动人深圳市人才创新创业一号股权投资基金计划减持不超过320万股公司股份（占公司总股本的比例不超过1%）。
凌云光将最高募资7.85亿元，拟超4倍溢价收购境外工业相机公司
凌云光12月6日公告，拟向不超35名特定对象非公开发行不超4600万股公司A股股票，预计募集资金总额不超过7.85亿元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于收购JAIA/S100%股权项目。
公司拟通过全资子公司北京凌云光及全资孙公司新加坡凌云光收购由JAIGROUPHOLDINGApS控制的JAI99.95%股权（其中4.38%为库存股），交易对价预计为1.03亿欧元，主要收购JAI所有工业相机业务，采用市场法估值的增值率为416%。在交割前或者交割后，公司拟现金收购或者强制赎回少数股东持有的标的公司剩余0.05%股权。
据介绍，JAI成立于1971年，总部位于丹麦，研发与生产位于日本，其主要从事棱镜相机、工业面阵扫描和线阵扫描相机的设计、研发、生产和销售，产品线涵盖高性能面阵扫描相机、线阵扫描相机及独特的分光棱镜式相机，服务欧洲、亚洲、美国等全球市场。
据11月13日收购公告，2022财年、2023财年，JAI实现营业收入4249.3万欧元、3422.9万欧元，净利润分别为504.2万欧元、342.7万欧元；2023年财年年末，公司资产总额为3722.9万欧元，负债总额1707.1万欧元。
本次收购完成后，JAI成为凌云光的全资子公司。凌云光表示，收购完成后，公司将进一步完善在机器视觉，尤其是工业相机领域的业务布局；借助本次收购，公司将进一步提升在半导体、汽车、生物医药、食品分选等领域机器视觉的技术水平与产品竞争力；有利于公司在机器视觉更多方面实现国产化替代。本次交易完成后，JAI将纳入公司合并报表范围，有助于公司提升主营业务收入水平，扩大经营资产，增强盈利能力。
凌云光11月15日接受机构调研表示，凌云光代理JAI业务已超20年，JAI创始人JorgenAndersen对凌云光发展观念的认同是收购能顺利进行的前提。该公司具体指出，JAI与公司融合后，可形成更加多元化产品矩阵，带来的空间扩展主要体现在三个层面：首先，相机的单产品会带动整个成像系统的解决方案，这方面预计会带来倍数型的增量；再次，JAI的相机在智能视觉系统的占比预计在三分之一左右，相机带来的视觉系统的增量粗略估算在三倍左右；最后，智能相机及多光谱相机将会是下一个以技术引导的颠覆性产品，凌云光与JAI将会合力打造下一代、引领性的产品，预计会带来指数级的预期空间。
凌云光称，公司拥有全产业链布局能力及对下游应用的快速拓展能力，通过股权投资、业务合作等形式布局了芯片、镜头、AI大模型等领域。目前公司已在美国、新加坡、越南、马来西亚等地设立子公司，在消费电子、新能源、印刷等领域已经与海外客户开展业务合作。
在产业投资布局方面，在芯片领域，该公司投资CMOS传感器芯片设计公司长光辰芯和红外芯片公司丽恒光微；在镜头领域，公司投资工业镜头公司湖南长步道，开发高精度大景深成像镜头、高动态红外动捕镜头等特色镜头；在AI大模型方面，公司投资智谱华章，将ChatGLM大模型和知识图谱与工业智能制造、数字人业务相结合。
2024年前三季度，因部分客户采购需求放缓，该公司实现营业收入15.84亿元，同比下滑17.7%；归母净利润1.12亿元，同比下滑18.74%。其中，第三季度，公司实现单季度营业收入4.96亿元，同比下滑22.7%；归母净利润2472.41万元，同比下滑47.17%。
凌云光于2022年7月登陆科创板上市。该公司彼时公开发行人民币普通股（A股）股票，发行价为每股21.93元，共计募资约22.7亿元。截至2024年11月30日，公司前次募资账户余额5.84亿元，实际使用暂时闲置募资购买且尚未到期的理财产品金额5.3亿元。
卓越新能、泛亚微透小额融资加快扩产
卓越新能12月5日披露，拟以简易程序向不超35名特定对象非公开发行股票，发行对象为不超过35名特定对象，募集资金总额不超过3亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于年产10万吨烃基生物柴油项目。
该募投项目位于福建省龙岩市新罗区生物精细化工园，总投资共计3.8亿元，预计建设期为两年，建设完成后将增加10万吨HVO/SAF的生产能力。
卓越新能介绍，公司当前主要产品酯基生物柴油、工业甘油、生物酯增塑剂、环保型醇酸树脂等，本次募投项目可根据市场需求灵活调整产出HVO/SAF。
该公司自称“已成为目前国内产销规模最大、出口量最大、经营时间最长的生物柴油企业之一”，以生物柴油为主，衍生产品工业甘油、生物酯增塑剂、环保型醇酸树脂等产品为辅，并向烃基生物柴油、天然脂肪醇等产业链延伸，从而实现废油脂的无害化处置和资源化利用。
卓越新能11月20日在业绩说明会上表示，截至2024年9月底、公司生物柴油年产能规模50万吨，生物基材料年产能规模9万吨；年产5万吨天然脂肪醇生产线预计2025年投产。
2024年前三季度，卓越新能实现营业收入29.74亿元，同比增长17.19%；归母净利润9235.4万元，同比下滑39.66%。其中，第三季度，公司实现营业收入10.42亿元，同比增长47.01%；同期亏损881.27万元。公司解释称，利润下滑主要系欧洲市场价格下跌及公司销售模式发生变化后，增加欧洲地区的仓储、码头作业等销售费用所致。
12月6日，泛亚微透公告，拟以简易程序向不超35名特定对象非公开发行股票，预计募集资金总额不超过1.368亿元，用于CMD产品智能制造技改扩产项目。
该公司拟升级改造常州现有生产车间，引入自动化、智能化生产和检测设备，全面提升CMD产品的智能制造水平。项目满产后，公司预计年均营业收入28833.16万元，年均税后利润6291.17万元，所得税后投资回收期5.57年（含建设期2年）。
泛亚微透称，近年来，公司CMD产品销售收入保持增长，2021年至2023年销售收入增长超过6.5倍，在主营业务收入中占比自2021年的2.16%提升至2023年的12.36%，公司预计相关产品将迎来良好的发展机遇。
另据介绍，该公司CMD产品已导入汽车领域并开始大量应用，户外储能、安防、消费电子、光伏等领域尚处于前期导入阶段；实施本次募投项目后，公司预期CMD产品的销售收入将保持增长。
2024年前三季度，泛亚微透实现营业收入同比增长22.09%至3.52亿元，归母净利润同比增长13.22%至6661.47万元。其中，第三季度，公司实现营业收入同比增长12.08%至1.26亿元，归母净利润同比增长27.31%至2394.62万元。公司称，报告期内，其高毛利产品CMD及气体管理产品、ePTFE微透产品销售增加。
另外，永泰运、聚石化学均计划向控股股东、实控人方面发股募资用于补充流动资金。
12月4日，永泰运宣布，公司拟向公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）非公开发行不超过21,598,272股公司股票，发行价格为18.52元/股，预计募资总额不超4亿元，扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。若按照本次发行股票数量上限测算，本次发行完成后，陈永夫和金萍夫妇将拥有公司60,148,272股股票的表决权，占公司表决权比例为48.82%。
永泰运及公司实控人暨董事长陈永夫等于12月6日遭深交所下发监管函。深交所指出，公司存在财务报告信息披露不准确，未按规定执行内幕信息知情人登记管理制度等违规事实。
聚石化学12月5日公告，公司拟向公司控股股东广州市石磐石投资管理有限公司、公司共同实际控制人之一陈钢及其控制的关联企业广州市本源控股有限公司非公开发行不超过33,840,947股公司股票，发行价格11.82元/股，预计募集资金总额不超4亿元，扣除发行费用后的净额全部用于补充流动资金。按本次发行数量上限测算，本次发行后，陈钢和共同实际控制人杨正高二人合计控制公司92,039,412股股份，占公司股本总数的59.31%。
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