中行：本次发行定价统筹考虑了新老股东利益、资本补充规模等因素

视觉中国 图

3月31日，在2025年国有大型商业银行定向增发投资者说明会上，中国银行董事会秘书卓成文表示，综合考虑发行规模、市场影响等因素，本次向特定对象发行股票对资本市场的影响相对较小，补充核心一级资本的效率高，是目前市场条件下，基于实际情况的合理选择，有助于贯彻落实一揽子增量政策，提高资本质量，提升发行效率，保持股权结构相对稳定，较好地保障股东权益。对于有增持意愿的广大投资者，在符合相关法规制度要求的基础上，可通过二级市场灵活便捷地增加持股。

3月30日，中国银行公告称，拟以每股6.05元/股的价格向财政部募资1650亿元补充核心一级资本。截至3月31日收盘，中国银行报5.6元/股，上涨1.82%；2024年末，中国银行每股净资产8.18元。

对于发行价格，卓成文表示，本次发行为溢价发行，统筹考虑了新老股东利益、资本补充规模等因素。本次发行完成后，中国银行的资本实力增强、风险抵御能力提升，整体经营更加稳健，市场竞争力将不断提高，包括原有股东在内的全体股东将持续受益。

对于本次发行价格低于每股净资产如何保护中小投资者权益，中国银行资产负债管理部资深业务经理郑志荣表示，中国银行将采取有效措施加强资本管理，进一步增强盈利能力，充分保护中国银行普通股股东特别是中小股东的合法权益，拟采取的措施包括：强化募集资金管理，提升募集资金使用效率；推动战略转型发展，优化全球化综合化服务能力；加强资本精细化管理，提高资本使用效率；筑牢全面风险管理体系，降低资本消耗；落实市值管理机制，重视投资者回报。

中国银行披露的2024年年度报告显示，2024年，中国银行实现营业收入6300.9亿元，同比增长1.16%；实现归母净利润2378.41亿元，同比增长2.56%。截至2024年末，中国银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为18.76%、14.38%、12.2%，较上年末分别上升1.02个百分点、0.55个百分点、0.57个百分点。

中国银行正式成立于1912年2月，2006年在香港联交所和上海证券交易所挂牌上市，成为国内首家“A+H”上市银行。自2011年起，连续13年入选全球系统重要性银行。