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界面新闻编辑 | 王姝
潮水逐渐退去。
2025年，中国信用卡迎来发行40周年。1985年3月，我国境内第一家信用卡经营公司——珠海市信用卡有限公司正式成立，境内第一张信用卡“中银卡”也于彼时面世。至今，我国信用卡行业经历了从无到有，从少到多的起势与扩张阶段。
如今，在两年多时间里，我国信用卡和借贷合一卡数量大幅减少了8000万张，信用卡权益持续缩水，多家银行信用卡中心终止营业，部分业务并入当地分行。作为我国信用体系建设的重要见证者，信用卡市场正从原来的野蛮生长转化为存量竞争。
面临市场相对饱和，第三方支付强势崛起，整体消费情绪低迷等诸多困境，我国信用卡市场或许正步入漫长的转型期。
收缩：消失的8000万张银行卡
信用卡规模整体处于收缩阶段。
中国人民银行数据显示，我国近年来的信用卡数量高峰出现在2022年，截至2022年6月末，信用卡和借贷合一卡达到8.07亿张，但到2024年末，这一数字急剧下降至7.27亿张，大幅缩减8000万张。
从人均持有情况来看，2020年至2023年6月末，人均持有信用卡和借贷合一卡基本在0.56-0.57张区间，而截至2024年末，人均持有情况已下降至0.52张。
同时，逾期情况逐渐加剧。在2020年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额为838.64亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.06%。截至2024年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额攀升至1239.64亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.43%。
信用卡曾走过辉煌岁月，尤其是在2002年3月，中国银联成立，银行卡得以跨银行、跨地区和跨境使用，这使我国信用卡迈进了快速发展的新阶段。
以招商银行为例，在2003年，该行信用卡新增发卡62万张，创造了VISA、MASTER国际组织大中华区会员银行国际信用卡首年发行量的历史记录。很快，银行信用卡规模迈入千万级规模，2007年，招行信用卡新增发卡1034万张，累计发卡突破2000万张。十年后（截至2017年末），招行信用卡累计发卡突破1亿张。
然而，历经快速增长之后，行业饱和迹象开始呈现。招商银行2024年半年报显示，该行信用卡流通卡9666.42万张，较2023年末下降0.47%，流通户6934.85万户，较2023年末下降0.56%。该行称，数据下行主要是公司更注重高质量获客，新户获取规模有所下降。
上海新金融研究院副院长、上海交通大学上海高级金融学院教授、浙商银行原行长刘晓春向界面新闻记者表示，信用卡业务收缩的最关键原因还是中国消费者的支付应用习惯转向。
刘晓春称，第三方支付平台支付宝是在2003年上线的，这意味着第三方支付与信用卡支付其实是并轨发展，如今经过20多年的发展，相较于刷信用卡，消费者尤其是年轻消费者更习惯于第三方支付，这就导致了增量空间难以开拓。
从人均持有情况看，0.52张信用卡相当于每两个人就有一张信用卡。但如果在分母里剔除掉发展相对落后的地区人群等非目标群体，这一数字会更高。
另一个可作为市场饱和度的参考数据来自中国银联旗下银联数据发布的《消费金融数字化转型主题调研报告2024》，该报告显示，根据调研结果测算，在已持有信用卡的客群中，人均持卡数量为1.9张。
上述报告认为，人均期望持卡量为2.3张，实际持卡量还未达到期望持卡量，信用卡业务整体还存在增量空间。
的确，相较于美国等信用卡“大户”，增量空间显然有待挖掘，但消费习惯的问题需要考虑在内。
刘晓春认为，国外一些发达经济体，信用卡支付体系发展较早，对信用卡的使用依赖度比较高，但目前来看，中国消费者仍然没有形成信用卡消费的习惯偏好，这与我国国民对于超前消费、信贷消费的传统抗性有关。
调整：信用卡中心退潮
行业收缩之下，多家信用卡中心开启“大撤退”。
2月13日，福建金融监管局发布《关于交通银行太平洋信用卡中心福州分中心终止营业的批复》，同意交行太平洋信用卡中心福州分中心终止营业。
今年以来，交行太平洋信用卡中心贵阳分中心、兰州分中心、深圳分中心、南昌分中心、福州分中心等5家分中心均已获批终止营业。
根据批复文件，部分业务并进当地分行。如深圳分中心业务并入交行深圳分行；南昌分中心业务和人员全部移交至交行江西省分行管理。
交行并非孤例，华夏银行、蒙商银行等部分信用卡分中心均获批终止营业。
信用卡中心的设立曾见证我国信用卡市场的茁壮成长。2003年，农业银行、建设银行、光大银行、中信银行等信用卡中心纷纷成立，招商银行等举行了信用卡首发仪式。刘晓春提及，这一年也被业内普遍认为是我国信用卡发展的真正开端。
“信用卡是舶来品，信用卡中心也是。”刘晓春介绍。
信用卡中心成立之初，大多采用准事业部制的管理模式，强调专业化经营和全成本独立核算。2012年，原银监会发布《关于印发中资商业银行专营机构监管指引的通知》，进一步厘清了商业银行设立专营机构的类型。根据文件，中资商业银行专营机构类型包括信用卡中心。
文件明确，专营机构是指中资商业银行针对本行某一特定领域业务所设立的、有别于传统分支行的机构。具有以下特征：针对某一业务单元或服务对象设立；独立面向社会公众或交易对手开展经营活动；经总行授权，在人力资源管理、业务考核、经营资源调配、风险管理与内部控制等方面独立于本行经营部门或当地分支行。
以中信银行为例，该行信用卡中心就是中信银行在深圳设立的对信用卡业务进行统一管理、集中操作、独立核算的业务部门，也是中信银行信用卡业务全国总部、首家分行级专营机构。
大浪淘沙，如今信用卡中心回归分行趋势已然显现。此前有国有行信用卡客户经理告诉界面新闻记者，其所在行的总行信用卡中心目前仅保留审核、研发等职能岗位，业务岗位已全部划分至分行。
“现在多个银行信用卡中心还在运营，但整体在慢慢收缩，这与行业趋势相关，原来设置卡中心是希望尽可能地拓展增量，但这部分空间已经大大缩减。”刘晓春表示。
刘晓春还认为，信用卡另设中心，其实导致原有的业务通道难以更好地发挥效用。“按照总分行体系结构，总行可以将发卡任务下发到各省、市、县，各部门按任务执行即可，与其他业务共用的是同一个渠道。而如果是独立核算的事业部制，往往是外雇销售人员发卡，一方面增加了成本，另一方面，虽然发卡速度快，但后遗症、风险也相对比较大。”
招联首席研究员董希淼也曾向界面新闻记者表示，信用卡业务要独立于分行运营，其实不太现实，因为离开了分行的资源支持，信用卡的直销团队很难推进业务，与分行的利益也需要平衡，“在这种情况下，我认为将信用卡业务划分到分行管理，其实更符合当下以‘总分行’为骨架的银行体制方向。”
平衡：风控与收入的博弈
降本增效成为了各行各业的关键词，信用卡行业更是如此。
“信用卡最大的成本是资金成本，即给到持卡人的贷款或者垫付的资金，其次是设备成本，以及人工成本、运营成本等，最后还有不良贷款的风险成本。”资深信用卡研究人士董峥向界面新闻记者表示。
在董峥看来，目前多家银行出手清理睡眠卡一方面是为了符合监管要求，另一方面也是为了缩减设备成本。
近段时间以来，多家银行清卡行动提速。比如交行此前宣布，自2024年7月10日0时起，将对已满足连续两年以上（含两年）未发生动账交易（包括但不限于存取款、转账、消费、缴费等），账户余额为0元，且未开通任何业务功能，包括但不限于基金、理财、外汇宝、太平洋贷记卡自动还款、预约转账等的个人借记卡进行销卡处理，销卡后将无法再恢复使用。
根据中国银行业协会统计数据，截至2020年末，信用卡（包括贷记卡和准贷记卡）的累计发卡量为11.3亿张，其中6个月内有过使用记录的累计活卡量为7.4亿张。从中可窥睡眠卡的数量之大。
“睡眠卡无法带来收益，但要为睡眠卡提供设备容量。如果银行有1000万张，那机构就必须按照至少1000万张的标准来提供设备，成本投入的同时，却没有收益。”董峥称。
另一方面，信用卡的收益来自哪里？
“首先年费是一部分收入，但现在很多信用卡都已经取消了年费；其次是刷卡手续费，相较于国际市场，中国手续费水平偏低；最大收益来源其实是利息收入，但利息收入其实伴随着逾期风险。”董峥表示。
财报数据亦显示，利息收入是最重要的利润源。招商银行2024半年报显示，报告期内实现信用卡利息收入322.09亿元，同比增长2.82%；实现信用卡非利息收入124.99亿元，同比下降10.14%。
在受访专家看来，利息收入与不良率之间关系错综。
刘晓春表示，信用卡实际上是一种无抵押的消费信贷，主要根据持卡人的月收入来控制风险，在使用的时候一般享有50天左右的免息期，相当于一个快周转的消费信贷。但现在针对一些大额消费、甚至小额消费，信用卡都支持分期，分期相当于在原有授信之外又给持卡人增加了一个授信，这实际上增加了风险。”
“如果以前信用卡发生透支，即便持卡人是‘马大哈’，过半个月左右也会还清，不会产生不良，但在分期的情况下，相当于借贷时间拉长了，这实际上突破了原来的信用卡风险管理，这就对银行形成了新的挑战。”刘晓春强调。
基于此，要思考信用卡的未来发展，刘晓春的首要建议是需要总结这些年来的成败得失，包括风险管理等，“比如怎样应对信用卡从月度贷款变成年度贷款的问题，这方面的经验需要积累”。
另一个收益端是手续费。
某第三方支付机构人士向界面新闻记者表示，信用卡手续费主要分为三种，分别是标准类商户（餐饮、百货等），这类商户费率为0.6%；优惠类商户（超市、加油站等），费率为0.38%；公益类商户（医院、学校），这类费率通常为0。
该名人士介绍，手续费通常由商户承担，对于传统POS交易而言，发卡行、收单机构、银联分别按7：2：1的比例分成，如0.6%费率中，发卡行得0.42%，收单机构得0.12%，银联得0.06%。部分第三方支付渠道费率较低，如云闪付费率为0.38%，分成比例可能向收单机构倾斜。
信用卡交易的放缓直接影响手续费收入。中信银行2024年半年报显示，银行卡手续费79.50亿元，同比下降2.50亿元，降幅 3.05%，主要是全市场信用卡交易量整体下降，影响信用卡回佣收入。平安银行数据亦显示，2024年上半年，银行卡手续费收入64.12亿元，同比下降23.3%，主要是信用卡业务手续费收入下降。
对于银行而言，如何在做好风险管理的同时提振利息收入与手续费收入，将是一个长期课题。
自救：存量时代的精细化运营
伴随着信用卡业务的整体收缩，寒意传到了一线人员。
“营销难，业务量也减少了。如今我们的考核标准是要激活信用卡并消费一笔，并绑定微信等渠道。现在我们对客户质量要求也比较高，出卡率相对低。”某负责信用卡业务的国有行分行员工告诉界面新闻记者。
“我们日常的信用卡营销集中在对到店客户的营销，不论客户来办理什么业务，都会要求经办员对客户进行一句话营销。如今整个信用卡业务的收缩，让基层网点压力大增，每个人身上会强制性背一些指标，完成会有奖励，完不成就要被谈话。银行（分行）目前的考核标准还是更为关注较优质的客户，希望从这部分群体中挖掘更多业务。”某国有行网点负责信用卡的牵头人告诉界面新闻记者。
当行业扩张不再，逐渐迈入存量时代，精细化运营成为了行业关键词。
某银行信用卡中心产品经理小晓告诉界面新闻记者，“卡中心每年的战略规划会根据市场变化而变，涉及到获客、经营、风险等各方各面。作为产品经理，近些年也背负上了产品获客和经营的指标。”
小晓表示，伴随着业务的整体收缩，目前信用卡中心对产品经理的新获客目标有所降低，但对交易要求有所提高。同时也更加重视用户分析，“我们业内也会讨论，比如怎么用AI大模型去分析客户的行为数据、动态调整权益，等等。”
同时，对于目前信用卡权益的“缩水”，小晓认为其实也是银行筛选信用卡客户的一个过程，“客户分为权益敏感型和不敏感型，对于不同类型的客户，我们的推广方式也不一样”。
深耕客户的同时，银行也正从消费场景、技术赋能等方面入手，以图逾越这一转型阵痛期。
如中国银行联合中国银联启动“国补营销季”活动，围绕消费类场景，优化线上支付方式，与电商平台深化合作，打造中国银行信用卡客户专属“国补”系列优惠活动。
吉林银行此前宣布携手银联数据，依托5G消息这一前沿技术，深度融合传统短信、5G消息、5G阅信等多元化产品，旨在扭转信用卡业务拓展颓势，推动信用卡业务的数字化转型。
在受访人士看来，如何通过创新留住持卡人，并尽可能地吸引新用户，这是银行必须要思考的，否则将面临行业淘汰的风险。
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